Zoho CRM et Tala : chaque appel noté sur le contact

Votre agent reconnaît l'appelant à partir de son numéro, crée ou complète son contact dans Zoho CRM et y ajoute une note qui résume l'appel.

Pour le moment, seuls les comptes Zoho CRM hébergés en Europe (zoho.eu) se connectent.

Se connecte en quelques clics depuis la page Intégrations de l'app.

Démarrer l'essai Guide de configuration

Ce que vous automatisez avec Zoho CRM

Reconnaître l'appelant dans Zoho CRM

L'agent cherche le numéro de l'appelant dans vos contacts et peut accueillir un client connu par son nom.

Créer le contact d'un nouvel appelant

Un nouvel appelant est ajouté à vos contacts avec son nom et son numéro, et son e‑mail s'il l'a confirmé pendant l'appel.

Compléter un contact existant

Pour un appelant reconnu, un numéro ou un e‑mail manquant est ajouté. Rien de ce qui existe n'est remplacé.

Ajouter une note de compte rendu à chaque appel

Une courte note sur l'appel s'ajoute au contact, trois au plus par appel.

Exemple d'appel

Appelant Bonjour, je vous appelle pour mon devis.

Agent Tala Bonjour madame Martin, merci de nous rappeler. Je note votre demande.

Une note qui résume l'appel s'ajoute au contact de Camille Martin.

Mise en place

Dans l'app Tala, ouvrez Intégrations, cliquez sur Créer une intégration et choisissez Zoho CRM, puis connectez-vous avec votre compte Zoho européen.
Cliquez sur Agents à côté de Zoho CRM, cochez les agents concernés et enregistrez. Aucun n'est coché par défaut.
Dans les instructions de l'agent, dites-lui quand chercher l'appelant et quand noter l'appel, par exemple : « En début d'appel, cherche l'appelant dans le CRM. Avant de raccrocher, ajoute un court résumé de l'appel. »

Le pas-à-pas complet, avec les cas particuliers, est dans le guide de configuration de la documentation (en anglais).

Bon à savoir

L'agent travaille avec vos Contacts : une personne enregistrée seulement comme prospect (lead) n'est pas reconnue, et un contact est créé pour elle.
Si plusieurs contacts ont le numéro de l'appelant, l'agent n'en choisit aucun et ne modifie rien.
Zoho exige un nom de famille pour créer un contact : l'agent le demande d'abord. L'entreprise citée par l'appelant n'est pas enregistrée.
Un seul CRM par organisation : si deux sont connectés, vos agents n'en utilisent aucun.

La reconnaissance de l'appelant s'ajoute au reste de l'accueil : réponses aux questions, transfert vers votre équipe, résumé de chaque appel. La liste complète est sur la page des fonctionnalités Tala.

Questions sur l'intégration Zoho CRM

Les réponses courtes. Le détail est dans le guide de configuration.

Mon compte n'est pas sur zoho.eu, puis-je le connecter ?

Pas pour le moment : seuls les comptes Zoho CRM hébergés en Europe, ceux dont l'adresse se termine par zoho.eu, se connectent.

Tala peut-il remplacer une information dans mon CRM ?

Non. Les informations déjà présentes ne sont jamais remplacées : l'agent ajoute seulement ce qui manque, et ne touche pas aux contacts placés dans la corbeille.

Quels droits faut-il pour connecter Zoho ?

Connectez-vous avec un utilisateur qui peut ajouter et modifier des contacts et des notes : l'agent voit et écrit ce que cet utilisateur peut voir et modifier.