HubSpot et Tala : chaque appel noté sur la fiche du contact
Votre agent reconnaît l'appelant à partir de son numéro, crée ou complète sa fiche contact dans HubSpot et y ajoute un compte rendu de l'appel. Votre équipe retrouve chaque appel dans l'historique du contact, sans rien saisir.
Se connecte en quelques clics depuis la page Intégrations de l'app.
Ce que vous automatisez avec HubSpot
Reconnaître l'appelant dans HubSpot
L'agent retrouve la fiche dont le numéro est celui de l'appelant et peut l'accueillir par son nom.
Créer ou compléter la fiche contact
Pour un nouvel appelant, l'agent crée sa fiche. Pour un contact connu, il remplit seulement les champs vides.
Noter automatiquement chaque appel dans HubSpot
Un court résumé de l'appel s'ajoute à l'historique d'activité du contact, trois au plus par appel.
Choisir les agents qui utilisent HubSpot
Seuls les agents que vous cochez utilisent HubSpot. Aucun n'est coché par défaut.
Exemple d'appel
Appelant Bonjour, je vous appelle pour ma commande de la semaine dernière.
Agent Tala Bonjour madame Martin. Bien sûr, quel est le souci ?
Avant la fin de l'appel, l'agent ajoute un compte rendu à la fiche de madame Martin.
Mise en place
-
Dans l'app Tala, ouvrez Intégrations, cliquez sur Créer une intégration et choisissez HubSpot.
-
Connectez-vous à HubSpot avec un utilisateur autorisé à installer des applications, par exemple un super administrateur, et acceptez l'accès aux contacts et à leurs notes.
-
De retour sur la page Intégrations, cliquez sur Agents à côté de HubSpot, cochez les agents concernés et enregistrez.
Le pas-à-pas complet, avec les cas particuliers, est dans le guide de configuration de la documentation (en anglais).
Bon à savoir
- Tala ne remplace jamais vos données : un nom, une entreprise ou un e‑mail déjà présent reste tel quel.
- Tala ne devine pas qui appelle : si plusieurs fiches correspondent, il n'en choisit aucune et n'écrit rien.
- L'agent ne lit pas vos fiches à l'appelant. Il connaît seulement le prénom, le nom et l'entreprise d'un appelant reconnu à son numéro.
- Tala ne supprime ni n'archive rien dans HubSpot.
- Un seul CRM par organisation : si deux sont connectés, vos agents n'en utilisent aucun.
La reconnaissance de l'appelant s'ajoute au reste de l'accueil : réponses aux questions, transfert vers votre équipe, résumé de chaque appel. La liste complète est sur la page des fonctionnalités Tala.
Questions sur l'intégration HubSpot
Les réponses courtes. Le détail est dans le guide de configuration.
Non. Tala remplit seulement les champs vides d'une fiche. Ce qui est déjà saisi reste tel quel.
L'agent n'en choisit aucune et n'écrit rien. Fusionnez les doublons dans HubSpot pour que l'appelant soit reconnu.
Aux contacts et à leurs notes seulement, et pour les agents que vous avez cochés.
Autres intégrations
Retrouver vos clients dans Pipedrive et y noter vos appels, sans jamais remplacer les informations déjà saisies
Retrouver vos clients dans le tableau monday.com de votre choix et y noter vos appels, sans rien remplacer
Retrouver vos clients dans Zoho CRM et y noter vos appels, sans jamais remplacer les informations déjà saisies
Pour le moment, seuls les comptes Zoho CRM hébergés en Europe (zoho.eu) se connectent.
Essayez Tala avec HubSpot
Créez votre agent, connectez l'intégration depuis la page Intégrations de l'app et passez un appel de test.