Pipedrive et Tala : chaque appel noté sur le contact
Votre agent reconnaît l'appelant à partir de son numéro, crée ou complète son contact dans Pipedrive et y ajoute une note qui résume l'appel. Vous choisissez les agents qui l'utilisent.
Se connecte en quelques clics depuis la page Intégrations de l'app.
Ce que vous automatisez avec Pipedrive
Reconnaître l'appelant dans Pipedrive
L'agent cherche le numéro de l'appelant dans vos contacts et peut accueillir un client connu par son nom.
Créer le contact d'un nouvel appelant
Un nouvel appelant est ajouté avec son nom et son numéro, et son e‑mail s'il l'a confirmé pendant l'appel.
Compléter un contact existant
Pour un appelant reconnu, un numéro ou un e‑mail manquant est ajouté. Rien de ce qui existe n'est remplacé.
Noter chaque appel sur le contact Pipedrive
Une courte note sur l'appel s'ajoute au contact, trois au plus par appel.
Exemple d'appel
Appelant Bonjour, je voudrais des informations sur vos services.
Agent Tala Bien sûr. Puis-je avoir votre prénom et votre nom ?
Appelant Paul Durand.
Paul Durand est ajouté à Pipedrive avec son numéro, puis le compte rendu de l'appel s'ajoute à son contact.
Mise en place
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Dans l'app Tala, ouvrez Intégrations, cliquez sur Créer une intégration et choisissez Pipedrive, puis autorisez l'accès pour Tala.
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Cliquez sur Agents à côté de Pipedrive, cochez les agents concernés et enregistrez. Aucun n'est coché par défaut.
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Dans les instructions de l'agent, dites-lui quand chercher l'appelant et quand noter l'appel, par exemple : « En début d'appel, cherche l'appelant dans le CRM. Avant de raccrocher, ajoute un court résumé de l'appel. »
Le pas-à-pas complet, avec les cas particuliers, est dans le guide de configuration de la documentation (en anglais).
Bon à savoir
- Si plusieurs contacts ont le numéro de l'appelant, l'agent n'en choisit aucun et ne modifie rien.
- Un numéro rangé en Domicile ou Autre ne sert pas à reconnaître l'appelant, car il peut être partagé.
- Pipedrive exige un nom pour créer un contact : l'agent le demande d'abord. L'entreprise citée par l'appelant n'est pas enregistrée.
- Un seul CRM par organisation : si deux sont connectés, vos agents n'en utilisent aucun.
La reconnaissance de l'appelant s'ajoute au reste de l'accueil : réponses aux questions, transfert vers votre équipe, résumé de chaque appel. La liste complète est sur la page des fonctionnalités Tala.
Questions sur l'intégration Pipedrive
Les réponses courtes. Le détail est dans le guide de configuration.
Non. Les informations déjà présentes dans Pipedrive ne sont jamais remplacées : l'agent ajoute seulement ce qui manque.
Le prénom, le nom et l'entreprise d'un contact reconnu au numéro d'où il appelle. Les e‑mails et numéros enregistrés dans Pipedrive ne lui sont jamais transmis.
Il appelle peut-être d'un numéro absent de son contact, ou ce numéro est rangé en Domicile ou Autre. Si plusieurs contacts partagent le numéro, l'agent n'en choisit aucun.
Autres intégrations
Retrouver vos clients dans HubSpot et y noter vos appels, sans jamais remplacer les informations déjà saisies
Retrouver vos clients dans le tableau monday.com de votre choix et y noter vos appels, sans rien remplacer
Retrouver vos clients dans Zoho CRM et y noter vos appels, sans jamais remplacer les informations déjà saisies
Pour le moment, seuls les comptes Zoho CRM hébergés en Europe (zoho.eu) se connectent.
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