monday.com et Tala : chaque appel noté sur la ligne du client
Votre agent travaille avec le tableau où vous gardez vos contacts : il reconnaît l'appelant à partir de son numéro, crée ou complète sa ligne et y publie un résumé de l'appel en mise à jour.
Se connecte en quelques clics depuis la page Intégrations de l'app.
Ce que vous automatisez avec monday.com
Reconnaître l'appelant dans votre tableau monday.com
L'agent cherche le numéro de l'appelant dans le tableau choisi et peut accueillir un client connu par son nom.
Ajouter la ligne d'un nouvel appelant
Un nouvel appelant est ajouté au tableau avec son nom et son numéro, et son e‑mail s'il l'a confirmé pendant l'appel.
Compléter une ligne existante
Pour un appelant reconnu, un numéro, un e‑mail ou un nom manquant est ajouté. Rien de ce qui existe n'est remplacé.
Publier le compte rendu de l'appel sur la ligne
Un court résumé de l'appel est publié sur la ligne, trois au plus par appel.
Exemple d'appel
Appelant Bonjour, je vous appelle pour mon devis.
Agent Tala Bonjour madame Martin, merci de nous rappeler. Je note votre demande.
Un résumé de l'appel est publié en mise à jour sur la ligne de Camille Martin.
Mise en place
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Dans l'app Tala, ouvrez Intégrations, cliquez sur Créer une intégration et choisissez monday.com, puis autorisez l'accès pour Tala.
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Cliquez sur Tableau à côté de monday.com : choisissez le tableau de vos contacts, sa colonne Téléphone, sa colonne E‑mail s'il en a une, et la colonne du nom.
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Cliquez sur Agents, cochez les agents concernés et enregistrez. Aucun n'est coché par défaut.
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Dans les instructions de l'agent, dites-lui quand chercher l'appelant et quand noter l'appel, par exemple : « En début d'appel, cherche l'appelant dans le CRM. Avant de raccrocher, ajoute un court résumé de l'appel. »
Le pas-à-pas complet, avec les cas particuliers, est dans le guide de configuration de la documentation (en anglais).
Bon à savoir
- Tala lit et écrit seulement dans le tableau que vous avez choisi.
- Si plusieurs lignes ont le numéro de l'appelant, l'agent n'en choisit aucune et ne modifie rien.
- Si le tableau ou une de ses colonnes est supprimé, l'agent cesse d'utiliser monday.com jusqu'à un nouveau choix.
- Un seul CRM par organisation : si deux sont connectés, vos agents n'en utilisent aucun.
La reconnaissance de l'appelant s'ajoute au reste de l'accueil : réponses aux questions, transfert vers votre équipe, résumé de chaque appel. La liste complète est sur la page des fonctionnalités Tala.
Questions sur l'intégration monday.com
Les réponses courtes. Le détail est dans le guide de configuration.
Il voit les tableaux que votre utilisateur monday.com peut ouvrir, mais il lit et écrit seulement dans celui que vous avez choisi.
Une colonne de type Téléphone, obligatoire. Une colonne E‑mail est conseillée, et le nom peut être celui de la ligne ou une colonne texte.
La liste montre en premier les tableaux ouverts récemment. Ouvrez le tableau dans monday.com, puis rouvrez la fenêtre Tableau dans Tala. Les tableaux de sous-éléments et les documents ne sont pas proposés.
Autres intégrations
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Pour le moment, seuls les comptes Zoho CRM hébergés en Europe (zoho.eu) se connectent.
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